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零壹研究院:2016年3月上海P2P借贷行业交易额约为277亿

1  新增平台概述[1]

据零壹研究院数据中心统计,截至2016年3月31日,上海市至少有439家线上P2P借贷平台,其中正常运营的约有270家。图1显示,2015年8月以后(11月除外),上海市新增P2P平台呈递减趋势;2015年10月后,正常运营平台数量变动较小。

[1]由于信息为人工统计,可能存在滞后和遗漏的情况,本报告中的数据与上月会有所偏差。

2  交易规模增长

2016年3月份上海P2P借贷行业整体交易额约为277亿[2],环比涨幅为90%。

[2]以零壹研究院数据中心监控平台为样本来进行统计,仅包括一级市场的散标系列,不含债权转让、优选理财等数据,下同。


表1列出了20家本月成交额靠前的上海P2P平台,其中月交易额在10亿元以上的仅聚财猫1家,月交易额达11.2亿元,你我贷、钱多多成交额分别是9.9亿元和4.6亿元。前20名平台中,16家平台交易额较2月环比上涨,涨幅最大的平台为麻袋理财[3](920%)、宝象金融(164%)、新新贷(93%);4家平台月交易额环比下降,分别为雪山贷、当天金融在线、民生电商、地标金融。

[3] 麻袋理财春节期间交易额较少,导致3月交易额环比增长率高。


[4] 陆金所、拍拍贷、点融网、金银猫、诺诺镑客等平台交易规模也很大,由于具体数据难以获取,零壹数据中心暂未收录。

3  借款期限及投资利率

2016年3月上海P2P借贷行业平均借款期限为450天[5],比2月增加了3天,低于北京市497天,高于广东省的68天。投资利率从11.57%降至11.14%,高于北京(9.97%)、广东(10.99%)同期投资利率。交易额排名前二十的平台中,共有9家平台平均收益率下降,年化投资利率最低的是票据客,为6.94%;最高的是安捷财富,达到17.23%。

[5]由于3月样本数据增加,零壹研究院对1-3月的平均借款期限和平均投资利率重新进行了估算。


4  参与人数

2016年3月份,上海市P2P借贷行业活跃借款人数约为22万,投资人数44万左右。借款人及投资人均环比上涨,分别上涨约83%、38%;1月至3月,单个借款人对应的投资人在2人至3人之间,3月投资人与借款人之比为2.1,低于北京市(8.8)、广东省(5.2)同期数据。

5  问题平台概述

截至2016年3月31日,上海至少出现过169家问题平台,占本区域全部平台(累计上线平台)的38.5%。2016年3月,全国共有69家问题平台,广东、北京、上海分别为15家、6家和5家,上海5家P2P问题平台中,2家平台失联[6],1家平台(2012年上线的”老”平台)提现困难,1家平台涉嫌利用其他公司资料注册平台进行非法集资活动,1家平台因经营不善停业。图5显示,2015年11月至2016年3月,P2P问题平台数逐月(除3月)递减,期间新增平台略小于问题平台,正常运营平台数量渐趋稳定。

[6]“失联”包括网站较长时间无法打开和无法与平台相关负责人取得联系等情况。


6  P2P行业融资并购一览

2016年3月整个P2P借贷行业至少发生7例融资或并购事件,融资总额约为2亿元人民币。其中,上海发生2例融资事件,融资总额估计在5000万元以下,具体见表2。

获得融资的两家P2P借贷平台均上线超过一年,人企贷主要投资项目为企业贷,互融club主营房产抵押贷款、其他资产(如珠宝等)抵押贷款业务。

[7]数据从公开渠道获取,本报告不对事件真实性负责。

7  上海网贷行业近期热点

1) 上海排查融资租赁风险 或与e租宝事件有关

3月1日,上海市租赁行业协会官网挂出的《通知》称,根据《商务部办公厅关于开展融资租赁业风险排查的通知》(商办流通函〔2016〕43号)的要求,上海市商务主管部门将在全市开展融资租赁业风险排查工作,自查和抽查时间均为3月1日至3月20日。据上海市租赁行业协会会长高传义介绍,此次排查是商务部统筹安排。北京大成律师事务所高级合伙人匡双礼表示,此次的风险排查,与e租宝事件、经济整体下行、市场风险频发有关。

2) 上海建非法集资黑名单 明确:谁引进谁负责

3月23日,上海市人民政府发布《上海市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(以下简称意见)。意见明确,严格风险高发行业市场准入。工商部门要切实加强对非法集资风险高发行业的登记管理,严格把握准入标准,各区(县)政府要密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域,辖区要明确”谁引进、谁负责”的招商原则,落实源头防控。意见指出,充分运用互联网、大数据等技术手段,加强对非法集资的监测预警,加强风险研判,及时预警提示。依托城市网格化综合管理平台,发现疑似非法集资活动线索。加强非法集资风险排查。

3) 快鹿系危机现连锁反应 多家平台出现延期兑付

因《叶问3》”幽灵票房”事件,快鹿集团所构建的电影+金融的完美产品推倒了多米诺骨牌。继上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称”快鹿集团”)旗下关联公司金鹿财行和当天财富出现资金危机后,4月7日,快鹿关联平台东融在线、魔环电影、趣逗理财也出现了延期兑付问题。此前,快鹿集团为了平息风波,不惜使用了换帅、并购等方式,并承诺对金鹿财行和当天财富进行兜底,快鹿集团是否会对东融在线等平台进行兜底也引发了外界关注。

4)”中晋系”涉非法集资数百亿,已被立案调查

继泛亚、e租宝等案件之后,又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。4月6日下午,上海警方发布公告称,根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的”中晋系”相关联的公司进行查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。数万投资人50亿资金受波连,仅60岁以上投资者就达2万人。事件再次将备受关注和争议的互联网金融推到舆论的风口浪尖,同时也为投资者敲响了警钟。